Hipolito cerca di assecondare l’ennesima voglia strana di Gracia. Non lo fa solo per lei, ma per proteggere suo figlio. Nazaria seduce Prudencio, ma alla fine lui si tira indietro e la caccia via dalla sua stanza. Continua ad essere di cattivo umore, e preso da un momento di rabbia causato dall’ennesima mancanza di rispetto di Julieta cerca di violentarla.
Julieta colpisce Prudencio, dopo il suo tentativo di approfittare di lei, e scappa, lasciandolo ferito. A Nazaria e Francisca, il giovane racconta di essere caduto e aver sbattuto la testa, ma e’ furioso e cerca la ragazza, ma a quanto pare sembra essere sparita nel nulla. Nel frattempo, Hipolito e’ alle prese con le voglie di Gracia e stavolta deve andare alla ricerca dei cachi, peccato che non sia stagione di cachi. Il Generale Pe’rez de Ayala fa visita a Francisca, garantendosi il suo appoggio, e poi indice una riunione in piazza con tutti gli abitanti di Puente Viejo invitandoli a parlare. Nessuno pero’ vuole dire quali sono le persone che hanno aiutato Nicolas a fuggire, quindi lui passa all’azione e ordina di chiudere l’emporio e bruciare tutta la merce.
Il Generale De Ayala fa incriminare Ulpiano per contrabbando e fa in modo che a Don Anselmo e Don Berengario venga sospeso lo stipendio. Tutti in paese temono di essere presi di mira dal Generale e restano delusi quando Francisca rifiuta di intercedere affinche’ finisca questa persecuzione. Dolores, distrutta dal dolore per aver perso il suo emporio, gira in paese in cerca di pettegolezzi per passare il tempo. Julieta racconta a Saul il motivo che l’ha costretta ad allontanarsi da lui e a sposare Prudencio. Irene vuole scrivere un articolo sulla situazione di tirannia che sta vivendo Puente Viejo. Il Generale de Ayala va alla villa ed accusa apertamente Francisca di aver aiutato Nicolas a fuggire.
Il Generale Perrez de Ayala subdolamente fa credere ad Emilia, Alfonso, Francisca e Raimundo che Fe li abbia traditi. Marcela racconta ad Emilia e Alfonso di quanto Fe sia rancorosa nei confronti di Nazaria e che intende vendicarsi. Francisca va a casa di Julieta e supplica Saul di tornare alla villa con lei, dimostrandosi disposta a perdonarlo. Saul rifiuta e le dice di essere a conoscenza di quanto da lei tramato per separarlo da Julieta.
Francisca, offesa ed umiliata, si appresta a mettere in atto le minacce contro Saul, ma Raimundo la blocca in tempo. Mauricio va da Fe e le chiede ragioni sulla sparizione di Nazaria.
Francisca racconta a Prudencio che Julieta e Saul sono a casa di Consuelo e che sono tornati insieme. Mauricio, disperato per la misteriosa scomparsa di Nazaria, la cerca ovunque e va da Fe a chiedere se le ha fatto del male. Fe nega, ma nessuno le crede, soprattutto dopo che per difendersi da un’aggressione verbale di Francisca proferisce strane argomentazioni.