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Numerosissimi gli ospiti, tra i quali Lord Gillingham, che ha conosciuto Mary quando entrambi erano poco piu’ che bambini. L’uomo si sente immediatamente attratto da lei e la corteggia, ma Mary e’ ovviamente restia.
Un altro giovane e attraente ospite, John Bullock, corteggia Rose, e un altro ancora, Samson, organizza una partita a poker e vince una grossa somma a Gillingham, a Bullock, a Robert e a Michael Gregson, lo spasimante di Edith che cerca, invano, di familiarizzare con Robert.
Ma alla fine e’ proprio Michael che scopre che Samson e’ un baro, e riesce, abilmente, a rivincere tutto il denaro e a restituirlo ai legittimi proprietari. Questo gesto impressiona positivamente Robert che confessa piu’ tardi a Cora di essere favorevole ad un’unione fra Michael ed Edith.
Il ricevimento si rivela essere un successo, soprattutto grazie alla presenza di Dame Nellie. Ma proprio durante la sua esibizione, avviene un fatto davvero terribile: il valletto di Lord Gillingham, Green, fa delle avances molto pesanti ad Anna, e di fronte al suo rifiuto, la aggredisce e la violenta. Anna si rivolge alla signora Hughes e le chiede aiuto, facendosi promettere di non riferire a nessuno quello che e’ successo. Teme che se Bates lo venisse a sapere, ucciderebbe Green.
In un attimo di debolezza, Tom trascorre la notte con Edna la quale, poco dopo, comincia ad incalzarlo dicendo che potrebbe essere rimasta incinta e che vuole quindi la certezza che lui la sposi, nel caso fosse cosi’.
Tom chiede aiuto alla signora Hughes che, con uno stratagemma, riesce a smascherare la ragazza costringendola a lasciare Downton. Bates e’ sempre piu’ confuso per l’atteggiamento sfuggente di Anna. Gillingham corteggia Mary e le chiede addirittura di sposarlo, ma Mary rifiuta dicendo che non si sente ancora pronta. Ma poco dopo confessa a Tom di aver fatto qualcosa di cui, molto probabilmente, si pentira’ per lungo tempo. Lady Rosamund scopre che Edith ha trascorso la notte con Gregson e la mette in guardia sulle possibili conseguenze.
Qui le anticipazioni della quarta stagione e qui la presenza nel cast della guest star George Clooney